Pozorování: papír s čísly. To může být všelicos, mj. klíč k nějaké dlouhé substituci. Evidentně těžko luštitelné bez další informace. Film: scénky, které v sobě patrně obsahují nějaký jednotící princip.

Šifra se sestává ze dvou částí - na papíru zapsaných čísel a filmu. Čísla slouží k substitučnímu posunu písmen, ale jakých? Každý obraz filmu kóduje jednu barvu:

• žlutá - Číňan, ponorka (periskop), pes, zimnice, citrón, banány, Kill Bill...
• červená - karkulka, revolucionář, indián, krev z nosu, rajčata, červená karta...
• černá - vdova, smrt, kašel, živočišné uhlí, sanitka (knížka, seriál), almanach TMOU, agent...
• modrá - námořník, švestky, pojídání viagry, Klaus, vyplňování okének modrého života, IBM, modrá knížka...
• zelená - voják, politici ze Strany zelených, ufon, okurky, tráva...

Tyto barvy si tedy sepíšeme za sebou a každé písmenko substituujeme podle klíče z papíru.